Внедрение, настройка и интеграция CRM

Настраиваем CRM под реальную работу продаж: этапы, роли, карточки и связи с другими системами.

Настраиваем под реальные продажиУточняем роли и этапыГотовим команду к работе
Воронки CRMМатрица ролейМодель карточекИмпорт клиентской базыAPI интеграций

Почему выбирают
Madmen

Когда маркетинг, технологии и процессы существуют отдельно, бизнесу сложнее видеть общую картину и управлять ростом.

Мы начинаем с вашей задачи: изучаем продукт, клиентов и текущую систему. Затем определяем, какие изменения нужны сейчас и какие можно отложить.

Переводим процесс продаж в этапы, переходы и обязательные сведения в карточке. Проверяем, какие действия нужны менеджеру на каждом шаге, затем настраиваем доступы, перенос данных и интеграции. Приёмку проводим на типовых сделках вашей команды.

Решение, которое работает
на задачи бизнеса

Понятная цель

Фиксируем, какую проблему решаем и по каким признакам оцениваем результат работы.

Связанные действия

Учитываем путь клиента, ресурсы команды и связь между инструментами.

Контроль изменений

Проверяем гипотезы, фиксируем выводы и корректируем план по данным.

Подберём подходящие форматы работы, чтобы связать задачи бизнеса, доступные ресурсы и возможности вашей команды в понятный план действий

Проектирование этапов сделки

Настройка карточек и обязательных полей

Роли и доступы сотрудников

Импорт и очистка базы

Подключение каналов обращений

Инструкции и проверка рабочих сценариев

Что получает
ваша команда

Настроенные воронкиКарточки объектовМатрица доступовИмпортированная базаПравила дублейПодключённые каналыСценарии приёмкиИнструкции менеджерам

Как мы выстраиваем работу

Подключаем технологии под задачи вашей команды

Google AdsMeta AdsTikTokLinkedInCRMAI

Давайте разберёмся, как лучше решить вашу задачу?

Расскажите о цели и текущей ситуации. Мы уточним контекст и подготовим план работы.

Команда Madmen

Обсудим, что нужно
вашему бизнесу

Расскажите о продукте, текущей ситуации и задаче. Мы уточним вводные и предложим следующий шаг.

  • Разберём контекст и ограничения
  • Определим состав работ
  • Согласуем формат сотрудничества

Что важно знать
перед началом работы

Задача и исходные данные

Переводим процесс продаж в этапы, переходы и обязательные сведения в карточке. Проверяем, какие действия нужны менеджеру на каждом шаге, затем настраиваем доступы, перенос данных и интеграции. Приёмку проводим на типовых сделках вашей команды.

Читать дальше

Полезно заранее собрать описание продукта, текущие материалы, доступные отчёты и вопросы команды. Если данных недостаточно, включим сбор и проверку в первый этап.

Отдельно согласуем бизнес-цель, показатели оценки и зависимости от других участников. Это помогает избежать ситуации, когда инструмент внедрён, а процесс вокруг него не готов.

Этапы работы

  1. Разбираем продажи и согласуем правила перехода между этапами.
  2. Проектируем карточки, роли и требования к клиентским данным.
  3. Настраиваем CRM, проверяем пробный импорт и подключаем каналы.
  4. Проводим рабочие сценарии с менеджерами и передаём инструкции.
Читать дальше

Порядок действий зависит от состояния проекта. Иногда сначала нужно исправить аналитику, подготовить контент или описать процесс. Такие зависимости обсуждаем до запуска.

Результаты оцениваем по согласованным критериям и качеству данных. Не подменяем цели бизнеса отдельными показателями активности и не обещаем заранее неподтверждённые цифры.

Подготовка исходных данных

Для направления «Внедрение, настройка и интеграция CRM» сначала определяем, что уже известно о продукте, клиентах и текущей работе.

Читать дальше

Собираем только те материалы и доступы, которые нужны для согласованного объёма. Отмечаем пробелы в данных и договариваемся, кто поможет их восполнить.

До запуска проверяем актуальность материалов, ограничения использования и порядок согласования изменений.

Выбор формата работы

Возможные форматы: Проектирование этапов сделки; Настройка карточек и обязательных полей. Окончательный состав зависит от вашей задачи.

Читать дальше

Сравниваем объём работ, доступные ресурсы и роль вашей команды. Если нужен ограниченный первый этап, фиксируем его границы и ожидаемые материалы.

После первого этапа обсуждаем результаты и решаем, какие действия нужны дальше. Дополнительные работы согласуем отдельно.

Экономика проекта

Соотносим предлагаемые действия с бюджетом, трудозатратами и ценностью результата для бизнеса.

Читать дальше

Отдельно учитываем расходы на сервисы, производство материалов и участие специалистов. Показываем, какие затраты обязательны, а какие зависят от выбранного решения.

Для проверки гипотез согласуем ограничения бюджета и условия продолжения работ. План пересматриваем, если меняются исходные условия.

Аналитика и оценка изменений

Определяем, по каким данным оценивать работу по направлению «Внедрение, настройка и интеграция CRM».

Читать дальше

Согласуем источники, определения показателей и период наблюдения. До выводов проверяем полноту данных и возможные изменения в соседних процессах.

В отчёте отделяем выполненные работы от наблюдаемых изменений. Обсуждаем ограничения оценки и вопросы, на которые пока недостаточно данных.

Интеграции и взаимодействие

Проверяем, как выбранные инструменты — Воронки CRM, Матрица ролей, Модель карточек — будут связаны с процессами вашей команды.

Читать дальше

Описываем необходимые доступы, точки обмена данными и ответственных. До подключения проверяем ограничения сервисов и требования к рабочим материалам.

Изменения в действующих системах согласуем с их владельцами. Фиксируем порядок проверки, исправления ошибок и передачи информации между участниками.

Развитие после запуска

После первого результата обсуждаем, какие действия продолжить, изменить или остановить.

Читать дальше

Собираем обратную связь команды, проверяем использование переданных материалов и уточняем следующие приоритеты. Не расширяем объём работ без согласования.

Следующий цикл связываем с исходным планом: Разбираем продажи и согласуем правила перехода между этапами.. Критерии оценки обновляем вместе с задачей бизнеса.

FAQ

01Можно ли перенести клиентскую базу из таблиц?

Да, после сопоставления полей и проверки дублей. Сначала выполняем пробный импорт и согласуем, как обрабатывать неполные записи.

02Нужно ли переносить в CRM все существующие процессы?

Нет. Начинаем с задач, для которых CRM действительно служит рабочим инструментом, и не усложняем карточки полями без понятного владельца и назначения.

03Что делать, если сотрудники продолжают работать вне CRM?

Проверяем удобство сценария, обязательность данных и правила взаимодействия. Настройка системы должна сопровождаться понятными инструкциями и ответственностью за процесс.

04С чего начинается работа?

С обсуждения задачи, текущей ситуации и ограничений. Мы уточним цели, доступные данные и участников проекта, после чего подготовим состав работ и предложение.

05Как вы определяете стоимость и сроки?

Оцениваем объём, сложность, доступность исходных материалов и необходимые интеграции. Состав работ, этапы и условия фиксируем до начала проекта.

06Можно ли начать с аудита?

Да. Аудит помогает увидеть текущее состояние, приоритетные проблемы и зависимости. По его итогам вы получите выводы и предложения для следующего этапа.

07Работаете ли вы с международными проектами?

Мы рассматриваем проекты в Казахстане и на международных рынках. Географию, язык материалов, локальные требования и доступность инструментов согласовываем на старте.

08Как мы будем понимать, что происходит в проекте?

Согласуем ответственных, календарь встреч и формат отчётности. Показываем выполненные работы, проверенные гипотезы, текущие ограничения и план на следующий период.